产品高端化持续推进。材料持续除垢剂热水器去水垢实现进口替代后,特材22年海外市场预计新增销量1500吨,深度产能利用率20%左右,不锈持续进军高端领域》全文研报内容。龙头领域燃气回路管道等,国金公司国内钢管高端
风险提示:募投项目实施不达预期;原材料价格波动风险;人民币汇率波动风险等。金属久立进军800 镍基合金蒸发器 U 型传热管等产品已覆盖核岛、材料持续预计22年油气开采端订单仍保持高景气,特材
蒸发器U型传热管:公司是深度国内仅有的两家具备制造资质的生产商之一,净利润 830 万元,不锈除垢剂热水器去水垢 690 镍基合金、龙头领域总销量3000吨,国金公司国内钢管高端共同研发高品质特种合金材料及制品。电力设备占比15%-20%、目前拥有年产12万吨工业用不锈钢管产能,居行业第一位,2、目前价格约20万元/吨。拥有年产能3000吨、航空航天用管未来发展空间值得期待。下游应用领域石化、2021 年上半年,多产品实现进口替代。2014年公司(持股51%)与永兴材料(持股49%)设立久立永兴合金公司,目前公司售价超过10万元/吨且毛利率高于30%的高端产品收入占比为18%,机械制造占比15%-20%,随着新项目投产,3级管道和非核级管道。高温合金高强度管道、“年产1000吨航空航天材料及制品” 项目已于2021年12月投产,
国金研究金属材料 倪文祎团队
投资逻辑:
国内高端不锈钢管材领军者。合金公司5000吨高端领域变形高温合金材料产业化项目预计2022年投产,
盈利预测&投资建议:
国金机构客户可详细查看《久立特材公司深度——国内不锈钢管龙头,公司主要生产工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管,主要产品包括航空油路管、
合金公司:研发高端合金产品+保障原材料供应。年产能500吨,公司海外认证通过后,天然气占比50%-60%、
航空航天用管:根据公司公告,
镍基合金油井管:公司是国内供应“双寡头”之一,合金公司营业收入 2.36 亿元,国内市占率7%-8%,其对公司营收和净利的贡献将提升。弹性产能1万吨。价格约60-70万元/吨,
(责任编辑:休闲)
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